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Porta Nigra - Trier
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Private Vermögens- und Finanzplanung

Im Rahmen einer privaten Vermögens- und Finanzplanung legen wir gemeinsam den Grundstein für Ihren Erfolg. Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Vermögens- und Finanzlage erstellen wir eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben sowie Liquiditätsverhältnisse. Sie teilen uns Ihre Ziele mit, wir unterstützen Sie bei der optimalen Umsetzung.

Ihre Vorteile

Wir unterstützen Sie mit einem umfassenden und maßgeschneiderten Vermögensanlagekonzept. Dabei werden Ihre persönlichen Ziele, Ihr familiäres Umfeld, die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie eventuelle Krankheits- oder Berufsunfähigkeitssituation von uns berücksichtigt. Anlässlich unserer Planungstätigkeit entwickeln wir auch Absicherungsstrategien.

Ihre Vermögens- und Finanzplanung präsentieren wir Ihnen in übersichtlicher Berichtsform. Im Zuge unserer Planungstätigkeit gleichen wir in regelmäßigen Abständen die Soll- mit der Ist-Situation ab. Werden Abweichungen festgestellt, unterstützen wir Sie mit einem Maßnahmenplan.

Unser Team steht Ihnen gerne beratend zur Seite. Sprechen Sie uns an.

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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

wegen der Corona-Krise war unser Büro nur zum Teil besetzt. Termine wurden keine durchgeführt. Das hat sich nun glücklicherweise etwas entspannt, sodass man sich wieder etwas mehr der Normalität zuwenden kann.

Unterlagen können nun wieder ganz normal im Büro abgegeben werden. Termine können ebenfalls wieder vergeben werden.

Auf alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen (kein Händeschütteln, Abstand halten, Hygiene usw.) sollte aber Wert gelegt werden.

OK